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1. 標的:

1234 黑松


2. 分類:多/空/請益/心得

多/存股


3. 分析/正文:

1234 黑松
  目前股價在低檔 也在可以存的價 (五年平均看約 6%)

  去年賣地 今年配很好 配完後外資一直賣
  目前貼息中

  中壢廠房引進可生產碳酸加果汁的新設備 (就是 hi-plus 系列)
  也有代工一些立頓茶品
  營收 2016 有成長 但毛利降下來 因此 EPS 沒什麼變
  推測是因為健康意識抬頭 高毛利的碳酸飲料衰退而蔬果汁成長
  PER 24.34 是有點高

  但
  金雞母微風廣場, 持股 25%, 提供穩定獲利,
  每年業外都比本業好 = ="
  握有龐大土地資產 PBR 0.73 很低

  基本上 就是一檔很穩並有龐大資產的定存股在低價
  可以買來放


4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)

1234 黑松
  可先接一張再等看看能不能破 31 甚至到 30.5
  基本上 32 以下穩穩存 31 以下為佳
  長抱領息不停損
  +10% (34.5 以上) 可考慮停利換股


--

  

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.80.109 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1506155408.A.A7D.html
jimzx0147 : 等大盤回穩再考慮進 09/23 16:37
安全+第一 :D
gn7722 : 買飲料的.....沒什麼搞頭 09/23 16:41
就...很穩 @@
a10141013 : 資產股喔 那不如選營建股 資產轉獲利前都沒什麼肉 09/23 16:43
不過營建就比較不穩 @@ 是說 發哥 目前殖利率都 10% up 了 等看看能不能到 3 字頭
PUTOUCHANG : 茶尋味還不錯 一直特價 09/23 16:45
不過 hi-plus 便利商店都沒有 @@
gn7722 : 要穩有很多更好的吧 09/23 16:46
gn7722 : 又穩又高利就存第一金就好了 09/23 16:48
2892 目前約 6.5% 不過個人抓區間 16~21, 目前股價 19.4 有點高了 目前金融個人比較推 台中銀 華南金 或者真的 非...常......穩的 合庫金 XD
superhoya : 樓下推皇普 09/23 16:51
XD
c1397426 : 我只知道皇冠狗頭 09/23 16:52
@@
Petrovsky : 顆顆 連這支都出來了 XDDD 09/23 16:53
之前推 天仁 時有人提到就在注意了, 不過之前價比較高 @@
gn7722 : 這隻就是代號厲害而已 09/23 17:01
1234 連號很帥 XD ※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/23/2017 17:03:08
natyshow : 行銷漸走年輕化 渡邊直美、沙士新造型 09/23 17:03
https://goo.gl/WgpeqR
Saikiss : 很牛xd 09/23 17:06
而且可能偷懶在睡覺 @@
luv2pac : 2528皇普 作多,今年虧轉盈提材持續發酵,上看30 09/23 17:07
皇普 被林家接手 的確後勢令人期待 但是這突然的轉變 基本上就當作一家新公司看待了, 個人偏好看看之後的實績再說 @@
alwaysalone : 5315還有4935感覺可以接接看,應該無法再爛了...吧? 09/23 17:07
alwaysalone : 畢竟都曾經光榮過,希望能重返農藥~ 09/23 17:08
這兩檔我還沒整理到, 大致看一下 5315 光聯 中小尺吋面板廠 最近營收衰退 但毛利沒掉 EPS 去年還創高 可以期待它之後開發新市場營收起來 Ref: https://money.udn.com/money/story/5710/2324909 4935 茂林-KY 一樣營收衰退 但毛利也掉下來 再加上是 ky 股比較要小心觀察一下 而兩家 PER PBR 都在低檔 外資最近也在吃貨 若是二選一個人會選 光聯
alwaysalone : 1234除息前32.8有接幾張,就....不會動XD 09/23 17:10
真的睡著了 XD
luche : 如果以飲料當重點 我覺得味全還不錯 有努力抄襲手搖 09/23 17:16
luche : 飲料的精髓 有表現出獨特性 黑松聽說匪區滿受歡迎 09/23 17:16
luche : 的 如果跟通路有密切結合關係就更好了 09/23 17:16
luche : 穩定度 黑松真的超穩 09/23 17:17
真的很穩 :D
cuba391156 : 直到夢想到手 09/23 17:20
不放手~ https://www.youtube.com/watch?v=WYp-_QQ41eI
luche : 聽說匪區的四海遊龍都有黑松飲料 主打台灣製造 09/23 17:20
大陸人自己都不敢喝大陸製 XD
maimss : 好喝~~~~新出的包裝不錯 09/23 17:23
真的有黑 :D
newking761 : 不如買台積電 09/23 17:31
囧 這個跳有點大 不過萬一大盤崩崩就反過來了 @@
alwaysalone : 查了查茂林的毛利跟PMMA的報價有關,最近報價狂噴, 09/23 17:33
alwaysalone : 所以毛利就....QQ 09/23 17:33
幫QQ
antibody27 : 之前去中壢廠房接洽過 印象很好 09/23 17:35
年報有說 持續精進優化中 :D
luche : 看到這篇等等倒完垃圾去買飲料喝 09/23 17:39
叮~ (營收++) 我也在想等等去全聯找看看 hi-plus XD
luche : 飲料一定要與通路能密切結合才會有營收爆發的可能 09/23 17:47
luche : 特色上要能好喝通常就弄的天然點 或像添加咖啡因與 09/23 17:47
luche : 糖類等物質讓人會不自覺想購買 另外要注意是否有旺 09/23 17:47
luche : 季問題 09/23 17:47
年報好像有看到 為了社會責任 減糖 之類的 @@
TouSan : 黑松的紅茶算好喝的 09/23 17:52
茶花麥茶也不錯 :D
cj520 : 身為黑松業務,只能嘆息鄉民喜歡的新口味,中南部傳 09/23 17:56
cj520 : 統通路都不愛進貨 09/23 17:56
真的 QQ 紅茶也不知哪裡有賣
e85878836 : 不知道版大覺得 南帝 如何? 09/23 18:12
北...(誤) 2108 南帝 近幾年營收成長 不過毛利有點不穩 應該是原料價格波動的關係 基本上持續賺錢&配息, 目前打入日系車窗條, 並在開發大陸市場 個人給它區間 14~28, 存股價 20, 雖然今年營收一直年增後勢真的不錯, 但目前股價 21.9 依個人偏好會跳過
goodboy1942 : 我比較喜歡多喝水的氣泡水欸超多氣的 09/23 18:28
沒事多喝水 @@
chrisstar : 我有個疑問一直想問 09/23 18:34
chrisstar : 為什麼氣泡水就是無糖的汽水 成本應該比汽水更低 09/23 18:35
chrisstar : 為什麼各家都賣這麼貴? 哈哈 09/23 18:35
健康稅 & 潮 XD 說不定是什麼名山聖泉來的
PUTOUCHANG : 市場區隔,差異化,誰跟你統一毛利 09/23 18:36
A__A
p60135 : hi-plus很難買耶QQ 09/23 18:39
幫QQ
gn7722 : 不會動的股票很讓人痛苦 09/23 18:42
gn7722 : 中華台哥已經很痛苦了 09/23 18:42
XDD 每年有一天帳戶餘額會動一下 (配息日)
HappyNegro : 說到營建....看看2545有多慘......QQ 09/23 18:55
前陣子賠錢 目前 PER 一千多 QQ
Tohkachan : 想問問dk大覺得 金洲 廣積這兩檔如何 09/23 19:17
4417 金洲 漁網隱形冠軍 個人給它存股價 26 區間 25~45 目前股價 33.7 依個人偏好會跳過 另外它跟大盤連動性比較高 萬點這個摸門特建議選別支 @@ 8050 廣積 個人給它存股價 55 區間 33~75 目前的股價 55 依個人偏好會先跳過 不過八月營收爆增 且是 博弈子公司 的貢獻 這部份等 Q3 財報看看毛利率及 EPS 有可能需要重新調整它的區間 想賭是可以賭看看 畢竟還在存股價 不算太危險
leon771170 : 買這支 倒不如買聯華 至少有法人加持 09/23 19:20
聯華創高去了 窩~等它~回乃~~
DustinFu : 喝的不錯,台灣可口可樂,但是外國人都覺得像藥水 09/23 19:23
可能因為之前外國藥水真的是汽水 (通寧水) XD
TrueTears : 不會動有啥好痛苦 我還希望不要動 09/23 19:35
各有各的好 :D
shiang0114 : 南僑呢 09/23 19:35
1702 南僑 基本面很好 蠻威的 近幾年營收不斷成長 毛利則是成長到近兩季才掉下來 個人給它存股價 40 區間 40~75 目前的股價 59.9 有點高了 大約到 50 以下才會開始考慮吧 @@
james144500 : 也在跟這隻,本來不確定買點,大大提到下禮拜一就 09/23 20:22
james144500 : 跟進了 09/23 20:22
不急 反正它那麼牛 可以慢慢撿 :D
intelb06385 : 偷推2537 Q4會認列建案 全年應該有1.2~1.5 09/23 20:25
2537 聯上發 個人給它存股價 9 區間 8~20 不過還是比較想等 另一位發哥 看有沒有便宜好撿 @@
natyshow : 可以許願嗎 大大怎麼看1409? 09/23 20:33
1409 個人給它存股價 3.5 區間 7~11 感覺算是主力股 @@
airsky12 : 不到30的1229不好嗎 09/23 21:06
我想要不到 20 的...QQ 目前的高營益率應該是受小麥行情影響 https://goo.gl/4DBGpf 而除非能確定這在未來能持續 不然現在買可能很快又會跌回來 氣候變異個人覺得算是暫時的 之後就算氣候持續這個樣子 人類也能很快想出剋服的方法 實在無法期待未來小麥行情能保持 聯強也逄高賣股 https://goo.gl/jrQxJB 相信它也不是會賣在低點的阿呆 假設 Q3 Q4 繼續很好 今年賺四塊配 3.8 塊好了 但目前股價跟平時比 多了十塊以上 之後小麥行情回歸正常股價回去的話 配息也不夠補 總之 短線價差可能還有得賺 但想長抱的話不建議現在入場
agog2008 : 原po真好,有求必應~ 09/23 21:28
很閒 XD 有整理到的不花什麼時間 沒整理到的正好可以順便整理一下
hitratio : 推一個 有做功課 才抱的住 09/23 21:40
真的 :D
l23l23 : 泰山都上沖下洗好幾輪了 這隻穩定下探 超級牛 09/23 21:40
泰山之前是有人在搶籌碼 超兇險 QQ
peace1211 : 想請問天仁呢?除權息完小弟進場了幾張 09/23 22:06
近幾年看來盈餘慢慢衰退 本來期待它餐飲店展店 但今年目前為止的營收看來 沒什麼進展 如果想穩穩存領股利的話還是可以考慮 但暫時無法有什麼太大的期待 @@
owen92311 : 好人推個 09/23 22:18
( ′▽`)-o囡囝囚 (收卡 XD)
dirklong : 斗膽請教樓主,請問認為神達現在適合進場嗎? 09/23 22:22
3706 神達 個人給它存股價 27 區間 20~34 2016 年起年收成長 盈餘也同步成長 據 2016 年報說法是 "公司轉型成功 產品組合改善" 這算是一個可以持續的情形 的確今年 Q1 Q2 EPS 也是不錯 除了 神雲科技 查不太到外, 轉投資的 神基 華孚 營收都在成長 (不過華孚營益爛爛) 而 新聚思 (SYNNEX/SNX) 在美股近五年也從 32.5 漲到 116 應該是真的有在成長 目前本益比 9.27 股價淨值比 0.88 都不算高 總之雖然現在股價有點高了 但公司也的確是成長了 應該還是可以買
f204137 : 前年接到金酒訂單獲利沒提升滿可惜的啊 注意一年了 09/23 22:33
f204137 : 黑松始終是資產概念 微風包租公 09/23 22:34
年報有看到提到 "因為前一個庫存快銷完所以它的賣更好" 可能佔比不高吧 @@
BalaDa : https://youtu.be/su7NKWZgqsQ 09/23 22:39
XD
f204137 : 推薦死魚王4550研究 達欣牌水電工+運動中心 09/23 22:41
感謝提供 :D 還沒整理到, 來看看
agog2008 : 4550要注意大股東、大戶不知道為啥在丟籌碼 09/23 23:00
agog2008 : https://i.imgur.com/4CE7gu9.jpg 09/23 23:01
f204137 : 這家丟很久了啊 觀查它一年 最近開始認列工案營收 09/23 23:08
看年報 40~41 頁有寫 賣最大的那位董事 王才翔 2016 年 6 月 21 日任期屆滿 一部份送給他老婆 一部份送給他老婆開的投資公司 (長羽投資) 基本上應該還是算看好公司的, 不然就賣一賣換現金了 @@
jaochey1122 : 1227怎麼看呢? 09/23 23:09
1227 佳格 配得有點少 比較適合低點存股賺大波段價差 個人給它區間 67~94 假如受小麥行情影響而表現不佳 股價到 72 甚至 70 以下的話可以考慮買來放 (小麥對它來說應該是原料成本)
f204137 : 主播夫妻賣股票很開心 長佳成立以來沒一年虧錢 09/23 23:12
看起來的確不錯 :D
agog2008 : 嗯嗯~我看財報營收都不錯,但看了籌碼我就不列入清 09/23 23:14
agog2008 : 單@[email protected] 09/23 23:14
小心駛得萬年船 XD
lover77514 : 用心推 09/23 23:22
:D
cwill : 我覺得氣泡水 會是趨勢耶 09/23 23:25
我也覺得 大家都不想變太胖 :D
gn01287956 : 大大問一下 卜蜂可以長期投資嗎? 09/23 23:29
可以, 不過目前稍微有點貴了 @@
mustafa : 敢問kk大有加碼綠悅嗎? 09/23 23:59
綠悅 我還沒整理到 @@ 綠意的話 我推薦時沒錢 有錢時它 17up 買不下去 森77 (個人給綠意 低價區 < 16.25) (如果回 16.5 以下我就買了) 補一下 4550 長佳 電機系統整合 個人給它存股價 22 區間 18~26 目前在低檔也在存股價 (約 8%) 可以買來放 等看看錢瞻建那堆東西它能拿到多少單 (多少凹一點稅金回來 QQ)
badguy227 : 黑松在九月初31.4有進兩張,是預計想等中元中秋節這 09/24 00:52
badguy227 : 波小漲以後就賣出,目前預計想等到11月看情況就出 09/24 00:52
badguy227 : 掉,現在還小虧一點 09/24 00:52
的確過去常在 Q4 Q1 比較會漲 :D
e3106655 : 58高粱 去年因為前一個代理商還備有滿滿存貨 ,今年 09/24 00:54
e3106655 : 開始應該都消化光了 應該可以慢慢反映在黑松財務數 09/24 00:54
e3106655 : 字上.....但市場對高粱的喜愛度似乎有慢慢降低 得觀 09/24 00:54
e3106655 : 察一下今年狀況 09/24 00:54
不知道 做菜 跟 拿來喝 哪個比較多 XD
ShanMing56 : 最近也在想跟這隻,也是不知買點多少好 09/24 02:54
隨時買 隨便買 不要賣 XD 更正 短中線 34.5 以上可以考慮賣 @@ ※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/24/2017 03:01:07
luche : 同樣價格我有點想推薦4722但還在觀察中 因為不小心 09/24 03:12
luche : 跟了2603心想 哇靠eps差不多欸 唉 真是散戶心態 09/24 03:12
STARKUO : 推 09/24 03:15
:D
luche : 因為看到某些高分子聚合物料漲的亂七八糟 認為與pu 09/24 03:16
luche : 塗料等物品有關 評估有機會帶動一季拉貨潮 如果未 09/24 03:16
luche : 來台幣貶美元升機會更佳 但反過來會打回原形 所以只 09/24 03:16
luche : 是看看而已 09/24 03:16
luche : 更正 是慘戶心態 09/24 03:18
4722 國精化 個人給它存股價 24 區間 22~35 石化業波動比較大 主要就原料價格 & 匯率 目前的價格偏高 是可以賭一下景氣好績效佳賺價差
luche : 八卦版有提到現在中國許多物料有環保的管制 09/24 03:30
他們再不管要滅國了 XD
savage26 : 可以請問大大2701嗎 超牛 09/24 07:24
2701 萬企 個人給它存股價 12.5 區間 12~17 目前稍微比存股價高一些 這支基本上超級穩, 就秀泰影城、遊樂場、大樓出租, 加上一些飯店與金融業的轉投資 而近幾年 EPS 是越來越高, 主要是轉投資的 今日旅遊 (主要經營美國觀光飯店事業) 表現一年比一年好, 因此業外收入穩定成長, 股息也就越配越高, 總之現在買應該算安全, 可以穩穩領 4%~5%
linwei0724 : 大大3689怎麼看呢? 09/24 10:32
3689 湧德 2015 開始做一些分享器等網通產品, 毛利率大降, EPS 大減, 另外受大陸工資持續上升影響, 有一些往更內陸擴廠及自動化的支出 2016 Q3 開始毛利回升, 估計是調整產品組合 & 自動化成效顯現, 不過目前股價算反應過了, 本益比已略高, 如果是 2016 10 月股價不到 30 買就完美 現在買算是賭它之後毛利會繼續升或營收會成長吧 看 7 8 兩個月都年增 或許是可以賭一下
limpt : 可以請教1709 和益嗎? 股價不太動 09/24 10:51
1709 和益 營收一直降 但今年因油價震盪原料續處低檔, 毛利上升使 EPS 增加 等它成本回歸平日水準大概就崩崩了 個人不會賭這種 @@
savage26 : 感恩大大分享啦 09/24 11:20
:)
luche : 請問一下宏達電會有幾根漲停 不是喔 環保那部分我 09/24 11:52
luche : 覺得是習大大想當皇帝 09/24 11:52
luche : 塑料部分就看好1313過熱 4722不要學噓噓東灌營收就 09/24 11:54
luche : 好 09/24 11:54
宏達電 要去問主力 @@ 基本上就是人被挖走然後虧損可能可以減少, 但將來能多賺也還看不出來 股價還比淨值高 又連續虧損 真不知在漲什麼 @@
luche : 該合作協議算是利益處分吧 有專利跟團隊等 09/24 12:29
luche : 研發團隊少一半間接代表營業成本與研發費用可能下 09/24 12:31
luche : 降 09/24 12:31
支出會減少, 然後應該還有些庫存能賣一賣, 之後就剩 Vive 吧?
s074074qq : 大大可幫看6184 大豐電嗎? 月營收有慢慢成長..可是 09/24 13:15
s074074qq : 股價一直往下探.. 09/24 13:15
6184 大豐電 個人給它存股價 27 區間 31~55 第四台 網路 面臨跨區及 MOD 競爭 有競爭就會有好康 折扣優惠什麼的 對用戶來說很好 不過毛利就會不好 今年上半年賺 0.86 假設 Q3 Q4 很旺全年賺 2.8 那以 15 倍本益比算股價約 42 如果普普全年賺 2.2 股價約 33 (這比較可能) 目前價位算中規中矩吧 個人是股價到 33 以下才會考慮 (低價區 & 6%)
fabozi : 大大好.5871.9941有前景嗎 09/24 13:30
5871 中租-KY 個人給它存股價 53 區間 51~85 算好股票 可惜現在價有點高 如果回到 59.5 (低價區) 以下會開始注意 不過它最近一直成長 上述數字過幾季可能就需要更新 9941 裕融 營收盈餘一直成長 以目前景氣仍在好轉中 車市回溫的情況來說 可能還會成長一陣子 不過股價也高了 依個人偏好會等它之後衰退一陣子股價降下來再考慮 目前算短線有機會但不宜進場長抱 ※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/24/2017 14:04:45
luche : 阿 黑松飲料哪裡有@@ 我想試茶飲類 紅茶等 超商都沒 09/24 14:14
luche : 看到 09/24 14:14
全聯我也沒看到 明天愛買找找 @@
kf00475889 : 我都喝黑松的奶茶,超好喝 09/24 14:19
你都哪裡買? XD
unfly : 大大好 小小奈米戶想請問8249和8390 目前小小獲利 09/24 14:50
unfly : 不知該停利或者續放 09/24 14:50
8249 菱光 個人給它存股價 21 區間 18~28 今年績效 ok 外資持續吃貨 股價也還沒太超漲 應該可以續抱 8390 金益鼎 個人給它存股價 4.5 區間 10~40 最近營收跟毛利開始回升 若持續下去季賺一塊的話就噴噴 目前看起來就算不再回升最少應該也能持平 那季賺 0.5 股價 20 塊不過份吧? https://goo.gl/ZriYSJ 目前有賺的話建議可以使用移動停利 https://goo.gl/xg951j 並隨著股價越往上升使用越嚴格的停利標準
ginobili62 : 30以下再說 09/24 15:09
期待下一次股災 :D
duckling4343: 臣又的茶尋味好好呵 09/24 15:19
糸 @@
unfly : 感謝大大專業回覆 再推一次 09/24 15:51
也沒有很專業 囧rz
luche : 我突然想到火車站的投幣機或雜貨店有機會 09/24 16:00
或者學校販賣機 @@
luche : 8390還是需要搞清楚之前虧損原因 不然就是等財報後 09/24 16:02
luche : 算好價格區間再作加碼?! 09/24 16:02
大約有幾個 金屬期貨價低 它價格跟期貨同步 期貨低它就賣不好 電子廠景氣差 它進料來源以電子廢料為主 沒料它也無法生產 匯損 受美元匯率影響 目前前兩個因素算沒有 就剩匯損要擔心了
lailai608 : 可以請大大分析1722嗎 感恩感恩 09/24 23:13
1722 台肥 2016 虧損 目前在轉折點 配合政府新南向開始賣到東南亞 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170615000233-260206 等外資法人賣爽止跌是可以接 就是領配息賭它開拓新市場有成 有成就噴噴 不成就領息或找機會出掉
alsk1566 : 竟然會變成許願池XD 這位大大有菩薩心腸啊 09/24 23:22
:D 大概看看也不一定準就是了 只能說如果我這種保守派覺得可以買 就算賠應該也不會賠太慘 囧
viwocm : 想知道大大分析的邏輯(模式)是什麼 09/24 23:56
都寫在這了 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html 大約就是 股價在歷年區間低檔 + 股價在存股價 + PER (本益比) PBR (股價淨值比) 在近幾年算低檔 + 有利多將發揮 或 有利空將結束
luche : 還好Q3看起來不錯 09/25 11:27
夏天 & 暑假概念 :D
lind0342 : 專業+好人:) 09/25 21:10
lind0342 : 可以問2610嗎,謝謝! 09/25 21:10
2610 華航 個人給它存股價 1, 區間 10~20 空運報價最近高, Q3 營收也好, Q3 Q4 本業獲利應該會不錯 不過今年認列的損失有點多 全年應該只會小賺 http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170914002361-260410 Q3 季報如果好可能有機會拉一波 或明年 Q1 空運報價仍好的話也有可能 不過配很少 時虧時賺, 加上主力操作有點重 (看 9/25 那完美的開高走低後拉回 微笑曲線 !?) 個人是會跳過
lover77514 : 立頓的罐裝奶茶似乎也是黑松做的 09/25 23:12
的確有看到委託黑松製造 不過確切品項忘了 @@
ssore : 感謝分析!本來只是看黑松在低點搜一下文,意外看到許 09/26 11:09
ssore : 願池 XD,之前也是看好天仁餐飲店展店入手的,似乎起 09/26 11:12
ssore : 不太來啊!可是最近也算在低點就有點猶豫 09/26 11:13
今年沒展店 QQ
lailai608 : 大大超熱心的 感恩說明喔^^ 09/27 18:49
:)
luche : 最近的盤勢好噬血阿 大大持股這麼多有辦法調節嗎 09/29 13:19
個人不看股價調節 基本面沒變就是續抱或再加碼 不過買到快滿倉也沒什麼錢加碼 XD ※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/30/2017 11:25:11


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