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1. 標的： 1234 黑松 2. 分類：多/空/請益/心得 多/存股 3. 分析/正文： 1234 黑松 目前股價在低檔 也在可以存的價 (五年平均看約 6%) 去年賣地 今年配很好 配完後外資一直賣 目前貼息中 中壢廠房引進可生產碳酸加果汁的新設備 (就是 hi-plus 系列) 也有代工一些立頓茶品 營收 2016 有成長 但毛利降下來 因此 EPS 沒什麼變 推測是因為健康意識抬頭 高毛利的碳酸飲料衰退而蔬果汁成長 PER 24.34 是有點高 但 金雞母微風廣場, 持股 25%, 提供穩定獲利, 每年業外都比本業好 = =" 握有龐大土地資產 PBR 0.73 很低 基本上 就是一檔很穩並有龐大資產的定存股在低價 可以買來放 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 1234 黑松 可先接一張再等看看能不能破 31 甚至到 30.5 基本上 32 以下穩穩存 31 以下為佳 長抱領息不停損 +10% (34.5 以上) 可考慮停利換股 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.80.109 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1506155408.A.A7D.html
推 jimzx0147 : 等大盤回穩再考慮進 09/23 16:37
安全＋第一 :D
推 gn7722 : 買飲料的.....沒什麼搞頭 09/23 16:41
就...很穩 @@
推 a10141013 : 資產股喔 那不如選營建股 資產轉獲利前都沒什麼肉 09/23 16:43
不過營建就比較不穩 @@
是說 發哥 目前殖利率都 10% up 了
等看看能不能到 3 字頭
→ PUTOUCHANG : 茶尋味還不錯 一直特價 09/23 16:45
不過 hi-plus 便利商店都沒有 @@
推 gn7722 : 要穩有很多更好的吧 09/23 16:46
推 gn7722 : 又穩又高利就存第一金就好了 09/23 16:48
2892 目前約 6.5%
不過個人抓區間 16~21, 目前股價 19.4 有點高了
目前金融個人比較推 台中銀 華南金
或者真的 非...常......穩的 合庫金 XD
推 superhoya : 樓下推皇普 09/23 16:51
XD
推 c1397426 : 我只知道皇冠狗頭 09/23 16:52
@@
推 Petrovsky : 顆顆 連這支都出來了 XDDD 09/23 16:53
之前推 天仁 時有人提到就在注意了,
不過之前價比較高 @@
推 gn7722 : 這隻就是代號厲害而已 09/23 17:01
1234 連號很帥 XD
※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/23/2017 17:03:08
推 natyshow : 行銷漸走年輕化 渡邊直美、沙士新造型 09/23 17:03
https://goo.gl/WgpeqR
推 Saikiss : 很牛xd 09/23 17:06
而且可能偷懶在睡覺 @@
推 luv2pac : 2528皇普 作多，今年虧轉盈提材持續發酵，上看30 09/23 17:07
皇普 被林家接手 的確後勢令人期待
但是這突然的轉變 基本上就當作一家新公司看待了,
個人偏好看看之後的實績再說 @@
推 alwaysalone : 5315還有4935感覺可以接接看，應該無法再爛了...吧? 09/23 17:07
→ alwaysalone : 畢竟都曾經光榮過，希望能重返農藥~ 09/23 17:08
這兩檔我還沒整理到, 大致看一下
5315 光聯
中小尺吋面板廠
最近營收衰退 但毛利沒掉 EPS 去年還創高
可以期待它之後開發新市場營收起來
Ref: https://money.udn.com/money/story/5710/2324909
4935 茂林-KY
一樣營收衰退 但毛利也掉下來
再加上是 ky 股比較要小心觀察一下
而兩家 PER PBR 都在低檔 外資最近也在吃貨
若是二選一個人會選 光聯
推 alwaysalone : 1234除息前32.8有接幾張，就....不會動XD 09/23 17:10
真的睡著了 XD
→ luche : 如果以飲料當重點 我覺得味全還不錯 有努力抄襲手搖 09/23 17:16
→ luche : 飲料的精髓 有表現出獨特性 黑松聽說匪區滿受歡迎 09/23 17:16
→ luche : 的 如果跟通路有密切結合關係就更好了 09/23 17:16
→ luche : 穩定度 黑松真的超穩 09/23 17:17
真的很穩 :D
推 cuba391156 : 直到夢想到手 09/23 17:20
不放手~
https://www.youtube.com/watch?v=WYp-_QQ41eI
推 luche : 聽說匪區的四海遊龍都有黑松飲料 主打台灣製造 09/23 17:20
大陸人自己都不敢喝大陸製 XD
推 maimss : 好喝～～～～新出的包裝不錯 09/23 17:23
真的有黑 :D
推 newking761 : 不如買台積電 09/23 17:31
囧 這個跳有點大
不過萬一大盤崩崩就反過來了 @@
推 alwaysalone : 查了查茂林的毛利跟PMMA的報價有關，最近報價狂噴， 09/23 17:33
→ alwaysalone : 所以毛利就....QQ 09/23 17:33
幫QQ
推 antibody27 : 之前去中壢廠房接洽過 印象很好 09/23 17:35
年報有說 持續精進優化中 :D
推 luche : 看到這篇等等倒完垃圾去買飲料喝 09/23 17:39
叮~ (營收++)
我也在想等等去全聯找看看 hi-plus XD
→ luche : 飲料一定要與通路能密切結合才會有營收爆發的可能 09/23 17:47
→ luche : 特色上要能好喝通常就弄的天然點 或像添加咖啡因與 09/23 17:47
→ luche : 糖類等物質讓人會不自覺想購買 另外要注意是否有旺 09/23 17:47
→ luche : 季問題 09/23 17:47
年報好像有看到 為了社會責任 減糖 之類的 @@
推 TouSan : 黑松的紅茶算好喝的 09/23 17:52
茶花麥茶也不錯 :D
推 cj520 : 身為黑松業務，只能嘆息鄉民喜歡的新口味，中南部傳 09/23 17:56
→ cj520 : 統通路都不愛進貨 09/23 17:56
真的 QQ
紅茶也不知哪裡有賣
推 e85878836 : 不知道版大覺得 南帝 如何？ 09/23 18:12
北...(誤)
2108 南帝
近幾年營收成長 不過毛利有點不穩
應該是原料價格波動的關係
基本上持續賺錢&配息, 目前打入日系車窗條,
並在開發大陸市場
個人給它區間 14~28, 存股價 20,
雖然今年營收一直年增後勢真的不錯,
但目前股價 21.9 依個人偏好會跳過
推 goodboy1942 : 我比較喜歡多喝水的氣泡水欸超多氣的 09/23 18:28
沒事多喝水 @@
→ chrisstar : 我有個疑問一直想問 09/23 18:34
→ chrisstar : 為什麼氣泡水就是無糖的汽水 成本應該比汽水更低 09/23 18:35
→ chrisstar : 為什麼各家都賣這麼貴? 哈哈 09/23 18:35
健康稅 & 潮 XD
說不定是什麼名山聖泉來的
→ PUTOUCHANG : 市場區隔，差異化，誰跟你統一毛利 09/23 18:36
A__A
推 p60135 : hi-plus很難買耶QQ 09/23 18:39
幫QQ
推 gn7722 : 不會動的股票很讓人痛苦 09/23 18:42
→ gn7722 : 中華台哥已經很痛苦了 09/23 18:42
XDD
每年有一天帳戶餘額會動一下 (配息日)
推 HappyNegro : 說到營建....看看2545有多慘......QQ 09/23 18:55
前陣子賠錢 目前 PER 一千多 QQ
推 Tohkachan : 想問問dk大覺得 金洲 廣積這兩檔如何 09/23 19:17
4417 金洲
漁網隱形冠軍
個人給它存股價 26 區間 25~45
目前股價 33.7 依個人偏好會跳過
另外它跟大盤連動性比較高
萬點這個摸門特建議選別支 @@
8050 廣積
個人給它存股價 55 區間 33~75
目前的股價 55 依個人偏好會先跳過
不過八月營收爆增 且是 博弈子公司 的貢獻
這部份等 Q3 財報看看毛利率及 EPS
有可能需要重新調整它的區間
想賭是可以賭看看 畢竟還在存股價 不算太危險
推 leon771170 : 買這支 倒不如買聯華 至少有法人加持 09/23 19:20
聯華創高去了 窩~等它~回乃~~
推 DustinFu : 喝的不錯，台灣可口可樂，但是外國人都覺得像藥水 09/23 19:23
可能因為之前外國藥水真的是汽水 (通寧水) XD
推 TrueTears : 不會動有啥好痛苦 我還希望不要動 09/23 19:35
各有各的好 :D
推 shiang0114 : 南僑呢 09/23 19:35
1702 南僑
基本面很好 蠻威的 近幾年營收不斷成長
毛利則是成長到近兩季才掉下來
個人給它存股價 40 區間 40~75
目前的股價 59.9 有點高了
大約到 50 以下才會開始考慮吧 @@
推 james144500 : 也在跟這隻，本來不確定買點，大大提到下禮拜一就 09/23 20:22
→ james144500 : 跟進了 09/23 20:22
不急 反正它那麼牛 可以慢慢撿 :D
推 intelb06385 : 偷推2537 Q4會認列建案 全年應該有1.2~1.5 09/23 20:25
2537 聯上發
個人給它存股價 9 區間 8~20
不過還是比較想等 另一位發哥 看有沒有便宜好撿 @@
推 natyshow : 可以許願嗎 大大怎麼看1409? 09/23 20:33
1409
個人給它存股價 3.5 區間 7~11
感覺算是主力股 @@
推 airsky12 : 不到30的1229不好嗎 09/23 21:06
我想要不到 20 的...QQ
目前的高營益率應該是受小麥行情影響
https://goo.gl/4DBGpf
而除非能確定這在未來能持續
不然現在買可能很快又會跌回來
氣候變異個人覺得算是暫時的
之後就算氣候持續這個樣子 人類也能很快想出剋服的方法
實在無法期待未來小麥行情能保持
聯強也逄高賣股 https://goo.gl/jrQxJB
相信它也不是會賣在低點的阿呆
假設 Q3 Q4 繼續很好 今年賺四塊配 3.8 塊好了
但目前股價跟平時比 多了十塊以上
之後小麥行情回歸正常股價回去的話
配息也不夠補
總之 短線價差可能還有得賺
但想長抱的話不建議現在入場
推 agog2008 : 原po真好，有求必應～ 09/23 21:28
很閒 XD
有整理到的不花什麼時間
沒整理到的正好可以順便整理一下
推 hitratio : 推一個 有做功課 才抱的住 09/23 21:40
真的 :D
→ l23l23 : 泰山都上沖下洗好幾輪了 這隻穩定下探 超級牛 09/23 21:40
泰山之前是有人在搶籌碼 超兇險 QQ
推 peace1211 : 想請問天仁呢？除權息完小弟進場了幾張 09/23 22:06
近幾年看來盈餘慢慢衰退 本來期待它餐飲店展店
但今年目前為止的營收看來 沒什麼進展
如果想穩穩存領股利的話還是可以考慮
但暫時無法有什麼太大的期待 @@
推 owen92311 : 好人推個 09/23 22:18
( ′▽`)-o囡囝囚 (收卡 XD)
推 dirklong : 斗膽請教樓主，請問認為神達現在適合進場嗎? 09/23 22:22
3706 神達
個人給它存股價 27 區間 20~34
2016 年起年收成長 盈餘也同步成長
據 2016 年報說法是 "公司轉型成功 產品組合改善"
這算是一個可以持續的情形
的確今年 Q1 Q2 EPS 也是不錯
除了 神雲科技 查不太到外,
轉投資的 神基 華孚 營收都在成長 (不過華孚營益爛爛)
而 新聚思 (SYNNEX/SNX) 在美股近五年也從 32.5 漲到 116
應該是真的有在成長
目前本益比 9.27 股價淨值比 0.88 都不算高
總之雖然現在股價有點高了 但公司也的確是成長了
應該還是可以買
推 f204137 : 前年接到金酒訂單獲利沒提升滿可惜的啊 注意一年了 09/23 22:33
→ f204137 : 黑松始終是資產概念 微風包租公 09/23 22:34
年報有看到提到 "因為前一個庫存快銷完所以它的賣更好"
可能佔比不高吧 @@
推 f204137 : 推薦死魚王4550研究 達欣牌水電工+運動中心 09/23 22:41
感謝提供 :D
還沒整理到, 來看看
→ agog2008 : 4550要注意大股東、大戶不知道為啥在丟籌碼 09/23 23:00
推 f204137 : 這家丟很久了啊 觀查它一年 最近開始認列工案營收 09/23 23:08
看年報 40~41 頁有寫 賣最大的那位董事 王才翔
2016 年 6 月 21 日任期屆滿
一部份送給他老婆 一部份送給他老婆開的投資公司 (長羽投資)
基本上應該還是算看好公司的, 不然就賣一賣換現金了 @@
推 jaochey1122 : 1227怎麼看呢？ 09/23 23:09
1227 佳格
配得有點少 比較適合低點存股賺大波段價差
個人給它區間 67~94
假如受小麥行情影響而表現不佳
股價到 72 甚至 70 以下的話可以考慮買來放
(小麥對它來說應該是原料成本)
推 f204137 : 主播夫妻賣股票很開心 長佳成立以來沒一年虧錢 09/23 23:12
看起來的確不錯 :D
→ agog2008 : 嗯嗯～我看財報營收都不錯，但看了籌碼我就不列入清 09/23 23:14
小心駛得萬年船 XD
推 lover77514 : 用心推 09/23 23:22
:D
推 cwill : 我覺得氣泡水 會是趨勢耶 09/23 23:25
我也覺得 大家都不想變太胖 :D
推 gn01287956 : 大大問一下 卜蜂可以長期投資嗎? 09/23 23:29
可以, 不過目前稍微有點貴了 @@
推 mustafa : 敢問kk大有加碼綠悅嗎？ 09/23 23:59
綠悅 我還沒整理到 @@
綠意的話 我推薦時沒錢 有錢時它 17up 買不下去
森77
(個人給綠意 低價區 < 16.25)
(如果回 16.5 以下我就買了)
補一下 4550 長佳
電機系統整合
個人給它存股價 22 區間 18~26
目前在低檔也在存股價 (約 8%)
可以買來放
等看看錢瞻建那堆東西它能拿到多少單
(多少凹一點稅金回來 QQ)
推 badguy227 : 黑松在九月初31.4有進兩張，是預計想等中元中秋節這 09/24 00:52
→ badguy227 : 波小漲以後就賣出，目前預計想等到11月看情況就出 09/24 00:52
→ badguy227 : 掉，現在還小虧一點 09/24 00:52
的確過去常在 Q4 Q1 比較會漲 :D
推 e3106655 : 58高粱 去年因為前一個代理商還備有滿滿存貨 ，今年 09/24 00:54
→ e3106655 : 開始應該都消化光了 應該可以慢慢反映在黑松財務數 09/24 00:54
→ e3106655 : 字上.....但市場對高粱的喜愛度似乎有慢慢降低 得觀 09/24 00:54
→ e3106655 : 察一下今年狀況 09/24 00:54
不知道 做菜 跟 拿來喝 哪個比較多 XD
推 ShanMing56 : 最近也在想跟這隻，也是不知買點多少好 09/24 02:54
隨時買 隨便買 不要賣 XD
更正 短中線 34.5 以上可以考慮賣 @@
※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/24/2017 03:01:07
→ luche : 同樣價格我有點想推薦4722但還在觀察中 因為不小心 09/24 03:12
→ luche : 跟了2603心想 哇靠eps差不多欸 唉 真是散戶心態 09/24 03:12
推 STARKUO : 推 09/24 03:15
:D
→ luche : 因為看到某些高分子聚合物料漲的亂七八糟 認為與pu 09/24 03:16
→ luche : 塗料等物品有關 評估有機會帶動一季拉貨潮 如果未 09/24 03:16
→ luche : 來台幣貶美元升機會更佳 但反過來會打回原形 所以只 09/24 03:16
→ luche : 是看看而已 09/24 03:16
→ luche : 更正 是慘戶心態 09/24 03:18
4722 國精化
個人給它存股價 24 區間 22~35
石化業波動比較大 主要就原料價格 & 匯率
目前的價格偏高 是可以賭一下景氣好績效佳賺價差
→ luche : 八卦版有提到現在中國許多物料有環保的管制 09/24 03:30
他們再不管要滅國了 XD
推 savage26 : 可以請問大大2701嗎 超牛 09/24 07:24
2701 萬企
個人給它存股價 12.5 區間 12~17
目前稍微比存股價高一些
這支基本上超級穩,
就秀泰影城、遊樂場、大樓出租,
加上一些飯店與金融業的轉投資
而近幾年 EPS 是越來越高,
主要是轉投資的 今日旅遊 (主要經營美國觀光飯店事業)
表現一年比一年好, 因此業外收入穩定成長, 股息也就越配越高,
總之現在買應該算安全, 可以穩穩領 4%~5%
推 linwei0724 : 大大3689怎麼看呢？ 09/24 10:32
3689 湧德
2015 開始做一些分享器等網通產品,
毛利率大降, EPS 大減,
另外受大陸工資持續上升影響,
有一些往更內陸擴廠及自動化的支出
2016 Q3 開始毛利回升,
估計是調整產品組合 & 自動化成效顯現,
不過目前股價算反應過了, 本益比已略高,
如果是 2016 10 月股價不到 30 買就完美
現在買算是賭它之後毛利會繼續升或營收會成長吧
看 7 8 兩個月都年增 或許是可以賭一下
推 limpt : 可以請教1709 和益嗎？ 股價不太動 09/24 10:51
1709 和益
營收一直降
但今年因油價震盪原料續處低檔,
毛利上升使 EPS 增加
等它成本回歸平日水準大概就崩崩了
個人不會賭這種 @@
推 savage26 : 感恩大大分享啦 09/24 11:20
:)
→ luche : 請問一下宏達電會有幾根漲停 不是喔 環保那部分我 09/24 11:52
→ luche : 覺得是習大大想當皇帝 09/24 11:52
→ luche : 塑料部分就看好1313過熱 4722不要學噓噓東灌營收就 09/24 11:54
→ luche : 好 09/24 11:54
宏達電 要去問主力 @@
基本上就是人被挖走然後虧損可能可以減少,
但將來能多賺也還看不出來
股價還比淨值高 又連續虧損 真不知在漲什麼 @@
→ luche : 該合作協議算是利益處分吧 有專利跟團隊等 09/24 12:29
→ luche : 研發團隊少一半間接代表營業成本與研發費用可能下 09/24 12:31
→ luche : 降 09/24 12:31
支出會減少, 然後應該還有些庫存能賣一賣,
之後就剩 Vive 吧?
推 s074074qq : 大大可幫看6184 大豐電嗎? 月營收有慢慢成長..可是 09/24 13:15
→ s074074qq : 股價一直往下探.. 09/24 13:15
6184 大豐電
個人給它存股價 27 區間 31~55
第四台 網路 面臨跨區及 MOD 競爭
有競爭就會有好康
折扣優惠什麼的 對用戶來說很好
不過毛利就會不好
今年上半年賺 0.86 假設 Q3 Q4 很旺全年賺 2.8
那以 15 倍本益比算股價約 42
如果普普全年賺 2.2 股價約 33 (這比較可能)
目前價位算中規中矩吧
個人是股價到 33 以下才會考慮 (低價區 & 6%)
推 fabozi : 大大好.5871.9941有前景嗎 09/24 13:30
5871 中租-KY
個人給它存股價 53 區間 51~85
算好股票 可惜現在價有點高
如果回到 59.5 (低價區) 以下會開始注意
不過它最近一直成長
上述數字過幾季可能就需要更新
9941 裕融
營收盈餘一直成長 以目前景氣仍在好轉中
車市回溫的情況來說 可能還會成長一陣子
不過股價也高了
依個人偏好會等它之後衰退一陣子股價降下來再考慮
目前算短線有機會但不宜進場長抱
※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/24/2017 14:04:45
→ luche : 阿 黑松飲料哪裡有@@ 我想試茶飲類 紅茶等 超商都沒 09/24 14:14
→ luche : 看到 09/24 14:14
全聯我也沒看到 明天愛買找找 @@
推 kf00475889 : 我都喝黑松的奶茶，超好喝 09/24 14:19
你都哪裡買? XD
推 unfly : 大大好 小小奈米戶想請問8249和8390 目前小小獲利 09/24 14:50
→ unfly : 不知該停利或者續放 09/24 14:50
8249 菱光
個人給它存股價 21 區間 18~28
今年績效 ok 外資持續吃貨 股價也還沒太超漲
應該可以續抱
8390 金益鼎
個人給它存股價 4.5 區間 10~40
最近營收跟毛利開始回升
若持續下去季賺一塊的話就噴噴
目前看起來就算不再回升最少應該也能持平
那季賺 0.5 股價 20 塊不過份吧?
https://goo.gl/ZriYSJ
目前有賺的話建議可以使用移動停利
https://goo.gl/xg951j
並隨著股價越往上升使用越嚴格的停利標準
推 ginobili62 : 30以下再說 09/24 15:09
期待下一次股災 :D
推 duckling4343: 臣又的茶尋味好好呵 09/24 15:19
糸
@@
推 unfly : 感謝大大專業回覆 再推一次 09/24 15:51
也沒有很專業 囧rz
→ luche : 我突然想到火車站的投幣機或雜貨店有機會 09/24 16:00
或者學校販賣機 @@
→ luche : 8390還是需要搞清楚之前虧損原因 不然就是等財報後 09/24 16:02
→ luche : 算好價格區間再作加碼？！ 09/24 16:02
大約有幾個
金屬期貨價低
它價格跟期貨同步 期貨低它就賣不好
電子廠景氣差
它進料來源以電子廢料為主 沒料它也無法生產
匯損
受美元匯率影響
目前前兩個因素算沒有 就剩匯損要擔心了
推 lailai608 : 可以請大大分析1722嗎 感恩感恩 09/24 23:13
1722 台肥
2016 虧損 目前在轉折點
配合政府新南向開始賣到東南亞
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170615000233-260206
等外資法人賣爽止跌是可以接
就是領配息賭它開拓新市場有成
有成就噴噴 不成就領息或找機會出掉
推 alsk1566 : 竟然會變成許願池XD 這位大大有菩薩心腸啊 09/24 23:22
:D
大概看看也不一定準就是了
只能說如果我這種保守派覺得可以買
就算賠應該也不會賠太慘 囧
推 viwocm : 想知道大大分析的邏輯(模式)是什麼 09/24 23:56
都寫在這了
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1505368718.A.912.html
大約就是
股價在歷年區間低檔
+ 股價在存股價
+ PER (本益比) PBR (股價淨值比) 在近幾年算低檔
+ 有利多將發揮 或 有利空將結束
→ luche : 還好Q3看起來不錯 09/25 11:27
夏天 & 暑假概念 :D
推 lind0342 : 專業+好人：） 09/25 21:10
→ lind0342 : 可以問2610嗎，謝謝！ 09/25 21:10
2610 華航
個人給它存股價 1, 區間 10~20
空運報價最近高, Q3 營收也好,
Q3 Q4 本業獲利應該會不錯
不過今年認列的損失有點多
全年應該只會小賺
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170914002361-260410
Q3 季報如果好可能有機會拉一波
或明年 Q1 空運報價仍好的話也有可能
不過配很少 時虧時賺,
加上主力操作有點重 (看 9/25 那完美的開高走低後拉回 微笑曲線 !?)
個人是會跳過
推 lover77514 : 立頓的罐裝奶茶似乎也是黑松做的 09/25 23:12
的確有看到委託黑松製造 不過確切品項忘了 @@
推 ssore : 感謝分析!本來只是看黑松在低點搜一下文,意外看到許 09/26 11:09
→ ssore : 願池 XD,之前也是看好天仁餐飲店展店入手的,似乎起 09/26 11:12
→ ssore : 不太來啊!可是最近也算在低點就有點猶豫 09/26 11:13
今年沒展店 QQ
推 lailai608 : 大大超熱心的 感恩說明喔^^ 09/27 18:49
:)
→ luche : 最近的盤勢好噬血阿 大大持股這麼多有辦法調節嗎 09/29 13:19
個人不看股價調節 基本面沒變就是續抱或再加碼
不過買到快滿倉也沒什麼錢加碼 XD
※ 編輯: lovdkkkk (118.163.80.109), 09/30/2017 11:25:11