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小摩認錯!大砍國巨目標價五成至770元

https://money.udn.com/money/story/5607/3400418

小摩認錯!摩根大通最新報告調降了國巨(2327)的目標價,從1,550元調降至770元,大
砍五成。市場共識預測國巨2018年每股稅後純益(EPS)可達101.9元,小摩仍給予國巨「
優於大盤」投資評等。

國巨今(3)日股價開盤小漲0.55%,三大法人近期賣多買少國巨,昨日還連手賣超1,511
張,造成國巨股價仍持續受到法人調節的壓力。

小摩是最挺國巨的外資券商之一,根據該券商先前在9月5日出具的報告指出,國巨8月營
收數字高達106.02億元,年增278.37%,月增8%,意味著國巨第3季度的利潤率相當可觀,
小摩當時預測,國巨毛利率可進一步推升至68%,且長約有助於國巨的獲利,給予國巨的
目標價是1,550元。

但是近期被動元件族群的股價跌跌不休,已非基本面可以評斷其評價,小摩10月2日最新
報告,也不得不調降國巨的目標價至770元,該券商給予國巨的投資評等是「優於大盤」
,研判此一價位,已具投資吸引力。

另一家大型券商美林最新報告也對國巨「喊進」,理由有三:一、MLCC供需仍緊俏,國巨
身為全球第三大MLCC供應商,可以受惠於此趨勢;二、以2019年本益比六倍研判,評價具
吸引力;三、2019~2020年國巨MLCC新增產能有限,增產幅度約17~20%,產品平均單價可
望穩定,毛利率估有64~65%。


心得 :

股票腰斬 事出有因 !

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.188.54 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1538532031.A.B39.html
DowJones: 要噴ㄌ 10/03 10:01
house911: 外豬認錯?? 10/03 10:01
justadreamer: 我把目標價對折,把你資產也對折 10/03 10:01
Khaled: 該買了 要開噴了 10/03 10:02
roxiang: 可以買了 從1550大砍目標價700元 10/03 10:02
hbj1941: 哈哈現在認錯來不及,聰明的早就訂賓利了,剩下的只能當 10/03 10:02
hbj1941: 砲灰 10/03 10:02
lolimoon: eps預估沒什麼變,目標價看來是用最近的價格在判斷吧 10/03 10:03
house911: 外豬給被動的本益比跟折折的不太一樣?? 10/03 10:03
skizard: 還太早 融資的散戶還沒認錯 10/03 10:03
jerki: 打折再打折 天天都便宜 10/03 10:04
adsl12367: 哈哈哈 10/03 10:05
aadsl: 哲哲的目標價呢 10/03 10:05
pponywong: 券商給目標價大部分都是用 DCF 模型算的 10/03 10:06
pponywong: DCF = Discounted Cash Flow 所以很多股票明明EPS 10/03 10:07
pponywong: 沒啥變動 外資的目標價確有大幅波動 10/03 10:07
pponywong: 之前搞不好可以用 eps*15 來給出目標價 1500 10/03 10:08
pponywong: 現在被動給你缺三年 之後eps變成10 就是300+10*15 10/03 10:09
a032100: 現在喊低是不是想進場阿 10/03 10:10
bw223731: 可以買了 10/03 10:12
leonard6666: 可以買了 沒人敢買 10/03 10:14
cl3bp6: 對折目標價385 空下去 10/03 10:14
justforsing: 直接砍半,目標價真的愛怎喊就怎喊 10/03 10:16
abc0015: 研判此一價位,已具投資吸引力? 下調目標價加這句是....? 10/03 10:18
vanadiu: 完蛋了 可能崩報222元......... 10/03 10:18
niceshine: 美林證券初評喊買國巨 目標價759 10/03 10:18
GoOdGaMe: 融資一直買 怎麼會沒人敢買 10/03 10:19
sunnyhung: 噴 10/03 10:20
zxc2587965: 沒看文 所以現在很便宜嗎? 10/03 10:21
pyt1006: 可以買了 10/03 10:21
hung1981: 買盤進場了 10/03 10:23
providence: 還有770 該歐印了 10/03 10:25
jeross: 不是要反著做,大家怕啥 10/03 10:26
OOorc: 空軍轟炸 10/03 10:30
DowJones: 沒人敢買?all in 10/03 10:32
tctv2002: 770 10/03 10:33
Refauth: 沒人敢空?All in 10/03 10:34
familyst: 小道50了 10/03 10:35
familyst: 只有做多才會賺錢嗎 10/03 10:35
Refauth: 沒人做多?All in 10/03 10:35
AGODC: 拜託,下次要砍到多少直接講明一次到位 10/03 10:36
s0001: 一個月後再認錯剩335 10/03 10:36
abuu0929: 下調不用給理由的,隨便調,厲害厲害 10/03 10:39
GoOdGaMe: 噴了 大單狂敲 10/03 10:40
hbj1941: 認錯一次不夠,不會認錯第二,第n次嗎? 10/03 10:41
Chrkamp: 太好了!終於可以買了~ 10/03 10:42
joe2: 都出貨出完了才認錯 10/03 10:43
gn7722: 根本坑殺散戶 10/03 10:43
Refauth: 不要笑死人了,台灣的散戶超強的好嗎!怎麼可能會被坑殺! 10/03 10:45
ycch: 前妻認錯買回才有救 其餘免談 10/03 10:46
kl015013: 大家覺得會反彈嗎 我手上空單想減碼再加空 又捨不得 10/03 10:46
GoOdGaMe: 除非分析師的會員死光 不然不會彈 10/03 10:50
niceshine: 地表最強前妻 10/03 10:57
gtgra053789: 目標價對折也是股市奇觀 10/03 11:03
loveama: 這樣說表示可以進場了 10/03 11:04
melody1003: 美林別騙人了拉! 當沖的垃圾王 10/03 11:04
Refauth: 美林:╮(﹀_﹀")╭ 有錢錯了嗎? 其他公司:(笑到抽筋) 10/03 11:07
justdoit: 對折再對折 10/03 11:11
luckysmallsu: 目標價還能降直接對折唷 10/03 11:19
ikoy: 當初法巴下調1300股價還有500多,散戶可賺800,現在小摩調 10/03 11:21
ikoy: 降700,股價現在460,看來國巨股價還會跌一波 10/03 11:21
PoloHuang: 白癡 10/03 11:24
doubleyellow: 天天都便宜!晚買享折扣 10/03 11:25
hh800315: 我媽問我為什麼邊笑邊衝去電腦前下單allin國巨 10/03 11:26
Spinner3: 越砍越買 10/03 11:26
CLinna: 新聞利空 全力作多 被動元件大反彈囉 10/03 11:29
popo123456: 那麼低階的產品,100股價都嫌貴 10/03 11:30
appleye: 一次砍五成……呵呵 10/03 11:33
lelo: 看看紅茶店,這種怎麼上來怎麼下去的股,還有人要做多? 10/03 11:46
jorway666: 一百收 10/03 11:54
goldb1106: 要噴了嗎 10/03 11:56
jupitersha: ㄜ 10/03 12:11
jupitersha: 目標價可以這樣算的ma... 砍50%??? 10/03 12:13
ycjcsie: 認錯的價格比現價高是哪招? 10/03 12:14
choneix: 準備漲回770 10/03 12:22
jupitersha: 然後還是overweight 喔? i 服了u 10/03 12:26
jupitersha: 這葛analyst 和research head根本天才 10/03 12:26
The5F: 要打3成看 目標價220 10/03 12:35
giveUstars: 目標價砍半 評等不變 這單位還有公信力嗎 10/03 12:40
worshipyou: 嫌錢太多要買國巨的可以直接給我嗎,反正你也是丟到 10/03 12:44
worshipyou: 水裡 10/03 12:44
Chrkamp: 這絕對是利多! 10/03 12:58
notime: All in 10/03 13:00
jenhaoliao: 又創新低 散戶拼命接 看不到底了 10/03 13:46
jenhaoliao: 接刀大接力。。。看來連反彈都沒有了 10/03 13:47
jenhaoliao: 越跌越買 越賠越多 直到斷頭 10/03 13:48
mypower: 開紅空,拉高空,股版每個人都知道。每天空國句,早晚開 10/03 13:58
mypower: 賓利 10/03 13:58
ikoy: 散戶還可以再賺200多塊,這種新聞分明就有鬼 10/03 14:07
poqwmnzx25: 看慘戶唉嚎真的超爽!!!! 10/03 14:32
clusis: 出完貨了~ 10/03 14:33
Chrkamp: 一群白痴,連嘉偉都乖乖回補了,還有人敢空~ 10/03 17:19
Chrkamp: 小心空單被尬上去哭出來~ 10/03 17:20
Petrovsky: 可以搶反彈了 XD 10/03 22:16


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